导演：伯恩·戈曼
主演： 伯恩·戈曼， 伯恩·戈曼， 伯恩·戈曼， 伯恩·戈曼， 伯恩·戈曼，
明中期，江苏机组京畿衙门捕快张晟和袁肃因同僚程运打死犯人被逐出衙门一事，势不两立
东南亚赌王程千手一生称霸赌国，南京为避免爱女程祖儿遭暗算，南京乃派师弟鲁马往泰国教养，二十年后，祖儿长大成人，她聪敏、冷静，除秉承乃父的赌术，还学得一身好功夫。此时仁豪发难抢夺奖金，电厂正当众人难解难分之际，黑手党，教父携祖儿、宏风出现，并宣布仁豪、宏风、祖儿三人重新赌过，以性命为赌注。
一月之期已至，发电公证人宣布石川获胜。千手决定于六十大寿退出江湖，失火而将事业交亲信邵仁豪，失火邵实是名利心极重的人，千手因拆穿石川长峰之骗术，石川为报仇勾结仁豪，又派杀手林宏风监视豪，并给千手战书，宏风扮纯朴青年任千手司机及与祖儿日久生情。赌赛前，江苏机组由于仁豪在由于仁豪在灯光上下手脚，因此千手连输两局，受不住刺激当场晕倒，宣布赌局暂停延期一月。
南京仁豪利用针剂杀死千手。千手逝世，电厂祖儿愿代卫冕，电厂石川下令宏风狙杀祖儿，宏风无法下手，更派朋友保护祖儿，但祖儿误会宏风害她且向仁豪求救，再次掉入陷阱，祖儿至此明白真的仇人是仁豪
阿金偶识SAM（黄家诺饰）后堕入爱河，发电离开片场随SAM来到深圳，发电协助他料理卡拉OK厅的生意，慢慢发现自己在SAM心中的位置类似看场子的保镖，加上SAM风流成性，阿金在忍无可忍之时带着心伤离开深圳回到香港曾投摄影棚生活，并在霹雳的鼓励帮助下，重建信心很快找回自己。
不久霹雳在一次调停武师之间的冲突时被黑帮杀死，失火他的儿子亚朗也面临被杀害的危险，失火紧急关头，阿金面无惧色携带亚朗同黑帮展开了一场生死搏斗。在新结识的马戏团好友帮助下，江苏机组小虎成功找到哥哥。
由于无力铲除租界内的毒品走私活动，南京他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝饰）从海外归来的干女儿宋璧君（梅艳芳饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，电厂双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。
宋曾是大虎的恋人，发电如今为追查失踪的捐款潜回上海。乡下青年小虎（元彪饰）来至上海，失火寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥饰）。
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